Pedro est sur le point d'avoir sa dose de chatte humide, Quand Thayla Andrade et la chaude blonde Tayana de Castro et lui même se retrouvent dans un trio orgasmique bien torride. Sa langue savoure les tétons ronds de Tayana pendant qu'elle suce la bite de Thayla avec sa bouche. Thayla met sa langue au travail en mangeant la queue de Pedro, puis celle de Tayana alors que Pedro lui déchire le cul avec sa bite. Tout le monde éjacule un bon coup dans ce festival de baise transexuel.