La jeune chienne sexy Kelly Clark a besoin d'ajouter un peu de piment dans sa vie, alors elle décide de tenter une expérience avec deux transsexuelles sexy hays Schiavinato et Barbara Smith. Elle monte et chevauche ces étalons transexuels pendant un long moment et elle adore ça, profitant de chaque seconde jusqu'à en jouir et souhaitant que cette chevauchée ne finisse jamais.